Pohádka se odehrává v malém království, kde žije hloupý osel Oskar. Oskar je známý svou naivitou a neohrabaností, ale je velmi dobrým a srdceryvným oslem. Jednoho dne se Oskar setká s moudrým kocourem Karlem, který je známý svými chytrými radami. Kocour Karel se rozhodne pomoci Oskarovi stát se chytřejším a naučit ho, jak se vyhýbat nebezpečí. Společně se vydávají na cestu do královského paláce, kde potkají milého krále Felixe. Krále Felixe trápí zlá čarodějnice Zuzana, která se pokouší získat moc nad královstvím. Oskar a Karel se rozhodnou pomoci králi a zastavit čarodějnici.